麻五带货和三眼(邓洛淋 饰)交易，他要见时知道三眼管理鬼域，麻五说明以后不再做鸦片的生意，他拿出白粉后说明原因，麻五想按以前的价格走货，三眼让人拿钱。麻五没想到眼前的女人是水姐，他想欺负水姐时被三眼提醒，麻五认为水姐就是交际花，三眼提醒麻五不要胡来。麻五带人离开鬼域，水姐对三眼的帮忙表示感谢，还趴在三眼怀里哭出来。喝多的陈局长来到鬼域，水姐看到后扶他去卫生间。陈局长用毛巾捂晕水姐后将她抱到床上，他要解开水姐的衣服时她突然醒来，水姐拿出军统证件后让陈局长十分害怕，陈局长跪在地上祈求原谅，水姐警告他不要暴露自己的身份。水姐哭着在街上行走，见到上锋后说出心里想法，她不想再干这样的工作，组织上劝她再坚持一下。手上的军火信息被爱国人士得知，他们要想办法搞到那批军火运至前线。李爽(饰)和扮成学生模样来到东升歌舞厅，那是虎头帮的地盘。