贺黑云(范志博 饰)接过枪后熟练地将它进行拆卸,还开枪试用,冯百里(徐永革 饰)夸奖她的枪法,还让歪曹跪下磕头,冯百里也答应赔偿子弹。贺老五不知道贺黑云的枪法是如何练的,他心里最担心的事情是怕将来有一天她也要杀人。松崎孝夫(陈霖苍 饰)从漠北来到黑河找冯百里,大沼派野三郎(叶峰 饰)来黑河联络,松崎说他们的考察队在鹰羌古道里神秘失踪,冯百里假装睡着,他不想多管闲事,冯师父解释说他喝高了。野三郎初到黑河城,他对那里的一切都很好奇,魏鹏程(张陆 饰)初次登上戏台引得歪曹不满,歪曹带人上前打斗时野三郎抱打不平,旭日班(陈逸恒 饰)出手阻止他们,但野三郎还是挨打,魏鹏程和野三郎相识,野三郎想见小元官,旭日班为他换上新鞋。冯百里醒来后听松崎说起天狼城,他们都不清楚天狼城的位置,冯师爷听完也不清楚天狼城的位置。野三郎向魏鹏程说起狼头会,还邀请他加入,魏鹏程愿意和他交朋友,野三郎向他谈起天狼城探险,两人准备悄悄过去探路。大沼认为天狼城是鹰羌古道的军事要塞,那是武臣俊得出的结论。冯百里同意帮忙,他提出找个向导,还想让贺老五带队,冯参事劝他千万不要亲自去请贺老五,冯百里在房间里被夫人指责,他不敢吭声,愣丫又将凉水浇在冯百里身上。冯敛之劝冯百里不要去天狼城,他清楚那些考察的人都是军人,还怀疑日本人有军事目的,冯百里同意他的提议。贺黑云劝贺老五不要想白云的事情,他近期心情不好,魏母向贺黑云提议让她在黑河城开家货栈,她想在黑河城中置办房产。贺黑云见到旭日班,旭日班早就知道她,他自称和吴寒阳(刘一含 饰)很熟,还保证亲眼见过魏鹏飞(任天野 饰),这让贺黑云抱有更大的希望。旭日班向贺黑云打听鹰羌古道,当他听说魏母病后急忙过去查看,旭日班让贺黑云找一把过来,魏母的心口疼是老毛病,旭日班用刀的后背为魏母刮痧,魏母感觉好了很多,贺黑云学会了那个方法。贺老五对旭日班的帮忙表示感谢,旭日班在喝酒时向他问起鹰羌古道,贺老五当年曾经进去过,旭日班想去天狼城,他当年也没到达天狼城,也是捡了一条命回来。