李华(霍焰 饰)、贺德魁突袭武敬昌(方舟波 饰)家里，武敬昌见势不妙，从地道里逃走。李华打开保险箱，取出那只蓝色橡皮袋交给贺德魁。结果，贺德彪(刘小锋 饰)发现是假的。松田这条老狐狸，又把所有的人骗了一把。贺德彪决定回上海和沈亚奇一起寻找真正的蓝色档案。贺德彪来到日本侨俘管理所的院子，假装接到命令提前遣送日本侨俘回国，看守人员将信将疑。松田也表示怀疑，最后什么行李也没有拿，只是紧紧握住那把短剑。贺德彪望着那把短剑，若有所思。看守人员矮胖子好不容易打通了电话，才知道闯了大祸，眼看着贺德彪的车子开出了大门。贺德彪果然从松田的短剑里，找到了那份记载着潜伏特务名单的蓝色档案。松田咬破了藏在牙齿里的毒药丸死去。李华负责把蓝色档案送往解放区，他从汽车的后视镜里，发现后面的吉普车和摩托车跟了上来,
取出那装着蓝色档案的锡管交给于俭(陶晨 饰)，让她下车，于俭不肯，李华一把将她推下车，接着其他人也跳下车去。李华把敌人引开，最后引爆与敌人同归于尽。武敬昌在宋家抓获寒冰，诱使沈亚奇出面。沈亚奇化妆成送快餐的服务员和贺德彪一起闯进宋家，打死了武敬昌，救出了寒冰。最后时刻，早已厌倦了这场斗争中杀戮与阴谋的寒冰与敌人同归于尽。知道贺德彪和沈亚奇的真实身份的人都已经死去，根据上级指示，他们仍将战斗在敌人的心脏里。