一场生日宴闹得不欢而散。忠实即使不是为了石墨(张嘉译 饰)，为了自己，为了海萍和海娃，他也要找到那些十恶不赦的人。陆鸣(姜冠南 饰)看到网上有关父亲的报道，才知道父亲当年是如此神勇。特意打电话给石墨表示崇拜之情，栖霞(王海燕 饰)抢过电话关心石墨的情况。她一直说石墨有太多秘密，现在一个秘密已经揭开。石墨向她承诺，其他的秘密都会慢慢揭晓跟踪人员发现二红(熊熊 饰)(熊睿玲 饰)突然离开了原先的住所，郑元红(李洪涛 饰)马上派人对该住所进行调查，对房间内的物品一一取证拍照。调查人员从周边邻居处了解到并没有其他人与二红接触，只有一个送水工来过，发现送错地址后又原样把水搬了回去。石墨到王春石(王远达 饰)的摊上买肉，有意无意的把登有自己新闻的报纸遗留在了摊上。买了肉后，石墨在不远处观察肉摊的情况。王春石很正常继续做生意。不一会二红回到了肉摊，看到报纸后神色有些异常，并把报纸收了起来。这次二红是来辞工的，把小暖接到了春都，就没有更多的时间在摊子上帮忙了。王春石听了也没多作挽留，还给了些钱作为安顿的费用。二红收拾好物品离开后，立刻有警方人员实施跟踪。石墨正想跟上，却被郑元红堵个正着。郑元红要石墨回家，不许再管二红的事。石墨只好作罢。警方调查了二红的银行记录，发现她定期给某医院汇款。二红父母双亡，但其父亲是再婚，郑元红让下属调查医院的病人。他估计一定是二红的生母在这家医院治疗，二红是为了给生母治病才涉险贩毒。这时石墨来找郑元红，提出参与抓捕二红，以此激怒黑蜂。这个提议被郑元红断然拒绝。等石墨失望离开后，郑元红安排了两个人对石墨进行保护，同时确保石墨不会来干扰办案。为了石墨的事，海鸥一直魂不守舍，连账也会算错。忠实见海鸥这个样子，就叫响晴一定要去看看石墨。在小吃摊上，石墨隔着几张桌子看着响晴。他现在不想别人来打扰他，影响他的计划。但海鸥还是忍不住到石墨家送饭，顺便打扫一下屋子。几天没好好吃饭的石墨狼吞虎咽的吃过饭后，关照海鸥不要再往这跑，他能感觉到背后有人在盯着他，就像二十年前一样。响晴在处理一桩家庭纠纷时，不慎撞伤。他打了石墨几次电话都没人接，只好忍着疼痛来到石墨家。刚到院门口就发现屋子大门敞开，响晴赶忙进屋查看，却看到石墨正在跑步机上健身。这几天都平静无事，响晴认为石墨过于紧张。但石墨有预感，那些人就快来了。石墨在商业街摆脱了郑队派来跟踪的人。回到家后，半夜里听到门外有动静，出门查看发现门廊的柱子上贴着登有自己新闻的报纸，报纸上被人用红漆写着“找死”字样。石墨并不想声张，撕下报纸，转身回屋。忠实从修车店的员工处问到黑子(曲高位 饰)爹(张山 饰)陈子光的住址。按地址找上门，却被住客认为是收房的人。原来黑子爹欠了一屁股债，早把这套房子抵押给了自己的侄子，他自己则跑路躲债去了。见这条路行不通，忠实又瞒着海鸥到了春都民政局。黑子是陈子光领养的孩子，忠实冒充黑子的舅姥爷，想找到当年的收养纪录，留张当时的照片做念想。工作人员并未起疑，将当年的所有收养纪录交给忠实，让他自行查找黑子的收养资料。