夜，毛泽东(谷智鑫 饰)送斯咏回家，路上却碰上了陶家寻人的众多仆役。毛泽东这才知道斯咏是省商会会长的女儿，陶会长(蔡伟 饰)客气地送走了毛泽东，回头开始盘问毛泽东的来历，告诫她要注意自己的身份，今后别再跟这种穷学生来往。斯咏自认为与毛泽东等人的交往光明正大，与父亲发生了争执。与此同时，蔡和森(徐亮 饰)也在送向警予(赵冉 饰)回校，路上两个人一番长谈，都找到知己的感觉。杨昌济得知毛泽东的情况，收留他住到板仓乡自己家里过寒假。在杨家，毛认识了14岁的开慧。毛被杨家惊人的藏书所吸引，整天整夜泡在书中，交往中，开慧对这个刻苦得惊人的大哥哥充满了敬佩，两个人朝夕相处，仿佛一对亲兄妹一般。新的学期又开始了，杨开慧(钱芳 饰)和蔡畅(梁婷 饰)也参加了读书会的活动，在读书会的讨论上，毛泽东发出了“中日之间二十年内一战不可图存”的预言，与此同时，袁世凯的亲信汤芗铭(王劲松 饰)接任湖南省督军，他要孔校长以一师为发起地，在湖南学界搞一场以“袁大总统英明之中日亲善政策”为主题的征文活动，
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