马王爷(宋运成 饰)查到运货的人是黑道上响当当的人物大眼刘(施宁 饰),他让方千树(朱晓渔 饰)做好心理准备。见大眼刘的场面惊心动魄,表面上客客气气,实际暗藏杀机。等马王爷走后,方千树便遭到一顿暴打,同时刀也架在他的脖子上。可是马王爷也不是省油的灯,他知道大眼刘运货肯定缺司机,于是方千树用早已编好的话躲过一劫。然后回家等着大眼刘找上门来。大眼刘果然来了,期间由于樊星采(吕易珊 饰)和刀玉燕(宋懿洁 饰)的出现,差点儿让大眼刘识破,方千树灵机一动,介绍两人分别是他的大小老婆,大眼刘这才勉强相信。而佐藤(于荣光 饰)到达昆明的第一件事,就是见方天海(于晓光 饰)的儿子,小宝(叶晟彤 饰)。天色朦胧,方天海查看仓库四周,确定没人后潜进去查笛子下落,可是仓库里除了空纸箱,什么都没有。反而有人用望远镜在观察着他的一举一动,并且把消息传达给了重庆。也就是说重庆那边有人不希望方天海查下去。大眼刘临时让方千树开车去昆明,方千树在匆忙之中留下一张字条,郁兰亭猜想这是大眼刘对方千树的又一次试探,所以她让军统检查他们开的卡车,这样方千树就不会被怀疑和军统有关系,刘爷自然而然相信了他。
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