梁冬哥(孙耀威 饰)参加东方通讯社的考试，意外发现了同样参加考试的人里竟然有几个月前绑架李婉(周庭伊 饰)的罗通(刘秋实 饰)。两个人都心照不宣。楚香雪(孙菲菲 饰)去山田(米冈宽纯 饰)情报所接受面试，接受了山田重重的严格测试，甚至包括了测谎仪问答，终于顺利过关。山田接受李曼娥(蔡文艳 饰)的建议，打算派楚香雪以保姆的身份打入唐浩峰(吴京安 饰)身边。王芷芸在王乃争(赵煊 饰)和黄娟(程晓燕 饰)夫妇的亲自护送下回到了法租界的住所。王芷芸对前一晚的遭遇不愿再多提起，唐浩峰知道她一定受了委屈，不禁悲喜交加。王乃争受日本人之命试探唐浩峰，提议介绍他进日伪政府里做官。唐浩峰当场拒绝王乃争的建议。但他哪里知道这其实是唐浩峰欲擒故纵的计策。王乃争游说不成，只好悻悻离去。就在王乃争离去，沈素珍(秦雪 饰)又出去买菜的时候，李丙元(马德钟 饰)忽然闯进了唐浩峰的家理由是说要请唐浩峰去他的特工总部做一趟客。唐浩峰遭绑架，王芷芸吓得昏倒在地。经过重重考核，梁冬哥和罗通，还有一个叫阿忠的小伙子最后被李丙元录取成为特工部新成立的情报组成员。对于梁冬哥的出现，李丙元不露声色，只是秘密的布置梁冬哥监视同寝室的罗通和阿忠，以此来试探他。唐浩峰被劫持到特工总部后，李丙元以王芷芸的安全为要挟，逼唐浩峰作为公开代表出席即将召开的“中日亲善同盟大会”，唐浩峰被逼无奈，只得点头答应。但条件是只出席会议不发表任何意见。李丙元和手下紧锣密鼓地准备着“同盟大会”的事情，唐浩峰也被软禁起来，在大会召开前他失去了和一切外界的联系。沈素珍回到家里，安慰手足无措的王芷芸，沈猜到李丙元不敢对唐浩峰下手，而唐很可能正在被日本人拉拢。
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