李布衣(林文龙 饰)与赖药儿(林峯 饰)正面交锋，布衣元神出窍劝药儿投降，药儿不理会，将他杀死；梦色伤心不已。黑道胜出金印大战，哥舒天(骆应钧 饰)声言要众白道掌门及高手归顺于他，否则格杀勿论。哥舒天封赖药儿为副宫主，还教他如何救醒夜来。夜来自觉愧对布衣，决定离开天欲宫和药儿。哥舒天发现梦色私自带众掌门离开，命药儿带兵追杀，岂料药儿已将天的兵马全部调走。布衣其实只是装死，他用无极十三大法与药儿连手对付哥舒天。但药儿与布衣连手似乎还不能打败哥舒天,布衣也被打的吐血。此时，自称为武林霸主的沈星南(姜大卫 饰)突然出现加入战团，与哥舒天互斗内功。连番激战后，二人两败俱伤身亡。梦色经仇五花的相劝，答应接管天欲宫及统领武林。两年后，药儿与夜来过着平淡愉快的生活。并且药儿的病也已经好了。布衣见梦色已能独当一面，令黑白两道和平共处，只好黯然离开。梦色发现布衣遗下的发簪，派人邀布衣见面。两人见面后并没有说太多的话，布衣说梦色干的很好，就走了。布衣虽然已经不管江湖事，但仍然在两个帮派的打斗中救出一个老妇人，但她的儿子还在里面，当布衣要去救时发现梦色突然出现了，并救了那个小男孩。两个人又在一起闯荡江湖了。