蜀军班师回朝后,刘禅(姜寒 饰)要求诸葛亮(王洛勇 饰)将军权交给李严,诸葛亮当场铲除李严父女势力。司马懿(吴秀波 饰)凯旋归来,他被迫饮下曹叡(刘欢 饰)赏赐的水酒。司马懿怀疑酒中有毒立即催吐,司马师(肖顺尧 饰)分析认为曹叡不会毒杀司马懿。三年后诸葛亮第六次挥师北伐,辟邪(张天阳 饰)代表曹叡和曹爽(杜奕衡 饰)达成协议,曹爽将设法夺取司马懿在战场上的军功。朝臣推举司马懿统帅魏军迎战蜀军,曹叡却逼司马懿在三个月内打赢这场魏蜀之战。
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