任我行(李立群 饰)重出江湖令狐冲(任贤齐 饰)成功逃出监牢, 更发现自己竟然用吸星大法将黑白子杀害, 问天出现, 始知牢 中高人是魔教前教主任我行. 我行多谢令狐冲代受苦, 知道他学会了吸星大法及治好内伤, 说是对他的一种补偿. 魔教长老上官云追至梅庄, 发现任我行踪影, 表示要代不败除去我行, 问天强调真正教主是我行, 如今教主被救出, 众人应再推举他, 但上官云不服, 我行出手将众人打伤, 并叫他们到黑木崖告之不败自己终有一日会来找他算帐.令狐冲拜别我行, 问天, 一心要到由福州福威镖局求师父师母原谅, 途中, 遇见恒山派定逸及仪琳(蔡灿得 饰)等人被魔教中人跟踪, 令狐冲乔装军官出面替她们打退敌人, 定逸及仪琳一时认不出他来.到达福州, 令狐冲遇见灵珊及平之, 暗地裏听见他们打情骂俏, 内心极不好受. 令狐冲本打算夜探镖局, 并留下一信条给师父, 提醒他任我行重出江湖, 然后就潇洒离去, 谁知一到镖局即见灵珊行踪神秘, 原来她到林家祖屋找平之, 而平之则狼狈地翻箱倒笼, 目的是要找出"辟邪剑谱"!