水生兄弟五人一路上快马加鞭,晓行夜宿。杜衡(王砚辉 饰)收到王御史(汪洋 饰)的飞鸽传书,让他设计杀掉水生五兄弟,而且一个不留,杜衡不敢耽搁,立刻把毛里求(一真 饰)找来商量对策,决定先用后杀,利用他们把高大人拉下水,再把他们斩草除根,杜衡反复提醒毛里求,绝不能让水生认出他来。水生五兄弟路过一个瓜摊,他们买了一个大西瓜。就在这时,有一群官军路过,不容分说就拿起西瓜开始吃,摊主叫苦不迭,知道他们又来吃白食,可又无可奈何,官军吃完就扬长而去,水哥(秦俊杰 饰)立刻喊住官兵,让他们付钱,官军头目不但不给钱,还对他们破口大骂,其他官军见状,赶忙骑马逃走,铜哥(高海诚 饰)把那个头目拉下马,兄弟五个狠狠教训了他一顿,搜遍全身也没有找到一文钱,水生得知他是从瓜州来的,答应帮他付钱,然后才放他离开。水生五兄弟继续赶路,他们快马加鞭终于来到瓜洲城。他们刚进城,就发现阿卜都(尤浩然 饰)和赛玛(楼佳悦 饰)也来到瓜州,赛玛在街上表演舞蹈,围观群众为她叫好鼓掌,水生向阿卜都问明情况,得知他们就是在这里等水生等人,而且还在酒馆以跳舞谋生,想阻止赛玛,可赛玛对他置之不理。水生考虑再三,决定护送赛玛回长安,金哥(王闯 饰)提醒他不要儿女情长,耽误了从军的大事,水生也只好作罢。第二天一早,水生五兄弟来向瓜州刺史杜衡复命,杜衡特意准备了丰盛的酒宴为他们接风,明确声明对以前的事既往不咎,还承诺会全力以赴助水生他们大展宏图,助他们早日功成名就。就在这时,安西都护府高大人派人来请杜衡过府议事,三日以后即刻启程,杜衡安排水生他们到毛里求的铁骑从军。水生五兄弟来毛里求的马队报到,毛里求一眼就认出水生佩戴的神风刀,还假装不动声色上下打量他们,要试试他们的武功,借口这是进入马队的基本流程,铁哥(曹骏 饰)主动和毛里求打招呼,并趁其不备偷了他的钱袋子,借此展示自己神偷的本事。毛里求把五兄弟带到校场比试,有士兵认出了水生,悄悄提醒毛里求,毛里求不许他吱声。铁哥和铜哥飞身上马,各自使出看家的武器,展示他们过人的本领,赢得在场将士们的一致叫好欢呼。水生和金哥被官军团团围住,他们使出自己的兵器沉着应战。毛里求看到挥舞着神风刀的水生,不由地想起当年的往事,毛里求和谁生的父亲奉命护送商队回到长安城,毛里求准备了两件礼物给王御史,将士们想去波斯酒楼寻欢作乐,就让水生的父亲恳求毛里求在京城多留几天。
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