周军逼近黄河。申公豹趁机将赵公明之死嫁祸武王姬发 ，激怒赵公明的两个妹妹碧霄和云霄来帮自己的忙。云霄感觉出了很多可疑之处，碧霄则什么也听不进去，冲动地发誓要给哥哥报仇。哪吒 已经为渡河做好了准备。碧霄向云霄借来了三件宝物，云霄和碧霄讲好，如果周军过了三关，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙岛。周军开始渡黄河，碧霄用大鹏鸟掀起巨浪，阻止周军过河。武王将被巨浪卷到船上的小白鱼放回水中。哪吒用太乙给的避海神针下到黄河水下面，请河伯相助。河伯不肯帮碧霄，被其困住，哪吒与碧霄大战，救下河伯和小白鱼。河伯用定海珠平息了巨浪，周军再次渡河。