秦天义(林继东 饰)在牢中故意不肯吃饭，以绝食来逼迫黄厅长现身，随后他请求黄厅长在秦兆通(李保田 饰)下葬当日能放自己离开牢房一天，好让自己能为爷爷送葬，但黄厅长冷硬拒绝。表面上是正经商人的渡边(王烈 饰)，其实身份是日本关东军安排在张家口的间谍头子，他所肩负的主要任务就是破坏张家口的经济命脉，因此他将目标锁定了张家口的第一商号鼎兆通。渡边找来郝明轩(季肖冰 饰)，提出以大和洋行钢铁生意的代理权为代价，换取郝明轩帮助自己收购鼎兆通矿产的股份。郝明轩已看清渡边的丑恶嘴脸，拒不答应。秦兆通出殡之日将至，陈香(姚芊羽 饰)也来求黄厅长放秦天义暂时离开牢房给秦兆通送葬，之后再返回牢房，但黄厅长摆出一副秉公执法的模样，不肯答应。