稣吉利倾慕木兰,难以自制,乃发奋图强,加入前锋营,得以日夕亲近木兰。木兰借承恩营房洗澡,承恩发觉木兰原是妩媚少女,不禁心神荡漾。承恩劝木兰及早退役,找个如意郎君。木兰坚持一日未达理想,决不退役。王母(崔红红 饰)以稣吉利表现良好,赠以蟠桃,稣一心把蟠桃送与木兰,却给茅神偷吃了。茅神警告稣吉利别动凡心,否则必遭天谴。李亮(赵文卓 饰)与木兰上山巡视,两人互吐心事和理想,李亮胸襟广阔,木兰大为欣赏。皇上派太子杨勇(李志希 饰)和皇子杨广(关礼杰 饰)到幽州犒赏三军,岂料杨勇浪荡不羁,带了杨广到妓院逍遥。
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