黄明高(王斑 饰)与陈苎(杨恭如 饰)的关系在一番交谈下有所缓和，惹朵(黄奕 饰)遭遇了化妆成解放军的国民党匪军，曹晓棠(王琦 饰)被国民党逼迫开枪杀死惹朵，但曹晓棠为掩护惹朵逃跑，勇敢地和国民党开枪战斗，但惹朵没有独自逃跑，在匪兵向两人开枪的时候，惹朵为曹晓棠挡住了致命的一枪，牺牲在了曹晓棠的怀里。黄明高三人来到了土司府，管家(祝士彬 饰)接待了他们，但土司普黎(姜华 饰)却貌似迟迟不肯相见，与此同时，普黎也正为自己的女儿担心。马帮在吴文盛(祝新运 饰)的带领下彻底的迷路了，迷路后，吴文盛告知张副排长(李扬 饰)(李东翰 饰)自己两年前来过这个苗寨，这时大家才知道原来吴文盛连自己已经身在哈尼族的地盘上都不知道，让大家哭笑不得。张连长(吴其江 饰)的队伍已经到达嘎邦渡口，但没有见到解放军马帮的到来，在请示上级后，张连长派黛乌(宁宁 饰)前去寻找几个向导，争取尽快找到马帮的行踪。管家找到龙保(冯国庆 饰)询问黄明高与陈苎的来路，表示两人并不像是夫妻，并怀疑两人来到土司府的目的，龙保警告管家两人都是有来路的人，劝管家注意，别给自己惹麻烦。普黎土司邀请韩欣(王强 饰)欣赏自己的收藏，从土司府的收藏可以看出，普利家族对汉文化其实是非常了解的，同时普黎误会共产党会来到后，会剥夺他的权力和财产，韩欣纠正了土司的想法，表示共产党对任何人的财产都决不会强取豪夺的，晚上黄明高与陈苎躺在了一张床上，两人都睡不着。迷路的马帮仍然找不到正确的出路，大家都怪吴文盛指挥不当。一直暗中跟随马帮的白廷双(常铖 饰)向回到匪兵驻地向王金(张书田 饰)反映马帮已经在山中迷路了，并且白廷双表示基本已经可以确定陈苎是国民党的特务了，自己的上司和主要的领导人员都不在马帮中，王金意识到这时一个千载难逢的好机会，于是再次决定袭击马帮。