海莉(菲比·托金 饰)将霍普交给杰克逊的祖母玛丽照顾，她决定对当地的国王土地开发分公司进行调查.原想回新奥尔良的克劳斯信守了自己的承诺，同海莉一起前往。令人意外的是，前台的接待人员并不受克劳斯的精神控制影响，克劳斯和海莉不得不大开杀戒才进入了公司禁区。在一间实验室里，几个昏迷的狼人被束缚在看护床上，嘴上套着很奇怪的器械，器械上的塑料管连接着床边的袋子。海莉在实验室的冰箱里找到了提取的狼人毒液和解毒剂，看来这就是卢西安(安德鲁·里斯 饰)猎捕狼人的目的。让克劳斯不解的是，实验室里还有一具吸血鬼的尸体。