在一次诡异的天使袭击发生后,Castiel(米沙·克林斯 饰)(MishaCollins)向Sam(JaredPadalecki)和Dean(JensenAckles)寻求帮助。当两兄弟准备出发时,Sam因为担心Dean使用第一刃将要付出的代价而制止Dean带上第一刃,然而Dean对第一刃的渴望让他偷偷瞒过Sam把刃带在身上。同时,Castiel震惊地发现发动袭击的是他的追随者之一,而且还是以他的名义。Dean发现有一个阴谋围绕在Castiel和他的追随者之间,而Tessa,那个死神,竟然是阴谋的核心。