甲午海战中九死一生的北洋水师学堂高材生、见习军官，含恨离开海军，另觅救国之路。来到天津名儒沈华庭(路希 饰)的沧澜书院，欲教新学，遭沈华庭白眼。与路遇的严修(刘冠雄 饰)，携手改良私塾，创立新学。八国联军攻陷津京，同严修谈起应尽快揭开日本迅速富强之奥秘，二人一起赴日本考察，决心将日本强国之法学到手。
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