不久，国共谈判破裂，周恩来(郭伟华 饰)与恩师辞行，嘱他勿受蒋氏迷惑。伯苓旧病复发，蒋介石(盖美 饰)赠款赴美治病，接受名誉学位，并为南开复校延揽人才。纽约华美协进社内，美国各界人士和南开校友都来祝贺，曹禺和老舍当场献诗。沐猴而冠的丁宿堂(甘雨 饰)当了教育部次长，面对伯苓南开复校拨款的申请说，怎么能以国家拨款成个人私名。
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