黄以轩(郭晓冬 饰)(郭晓东 饰)终于找到了失散多年的女儿,心情十分激动。他想要立即和女儿相认。晏思扬(王媛可 饰)则建议让他先和张彩娣的养父母商量一下再征求女儿的意见,到底是要选择以后和谁一起生活。老肖来到新学员训练地找到黄以轩,告诉他局里对孙世安(姜武 饰)写给他的信做了仔细研究,决定让他将计就计,前往香港,接近孙世安获取更有价值的情报。孙世安在香港看到美国乒乓球代表团访问中国的新闻很痛心,担心世界的格局会重新发生变化,从而丧失了台湾的国际地位。黄以轩到了香港后,立刻见了乔益民(张晞临 饰),老乔依旧质疑黄以轩可以策反孙世安。此时,他们发现有人跟踪,二人决计分开摆脱监视。乔益民随即离开。黄以轩也顺利摆脱。谁知刚刚走到街上,便被曾宏枢(任正彬 饰)(任正斌 饰)请上了车。谈话中,曾宏枢表示希望黄以轩可以和他合作,黄以轩有意的拒绝了他。黄以轩找到了孙世安。孙世安一直在为黄以轩这几年在干校劳动打抱不平,黄以轩则含沙射影的向孙世安透漏了中央高层领导对当今国际形势的判断,接近美国牵制苏联。
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