黄以轩(郭晓冬 饰)(郭晓东 饰)开枪射向了乔益民(张晞临 饰)的身体,事先穿好防弹衣的乔益民假死在了地上,曾宏枢(任正彬 饰)(任正斌 饰)为之大喜,认可了黄以轩的诚意。曾宏枢单独约见了黄以轩,为其分派任务,让他回到内地后去上海联系自己在大陆埋藏多年的一个沉睡者,并且这件事情不能告诉孙世安(姜武 饰),因为这是他国外老板的任务。在得知曾宏枢不光为台湾一方面工作后,黄以轩大为吃惊。黄以轩离开香港前见了孙世安,两人打赌关于中美关系的问题,如果中国今年能够重新回到联合国孙世安就要帮黄以轩教训曾宏枢,如果黄以轩输了就和孙世安好好合作。黄以轩来到了上海,按照计划把和沉睡者联系的密件放在在一座石桥下面的壁洞里。黄以轩和晏思扬(王媛可 饰)来到了张彩娣养父母家中,在询问彩娣如何被收养的细节中,其养父张建新的回答很是矛盾。黄以轩看出了一丝端倪。晏思扬告知彩娣以找到,并把北京家的地址留给了他们,让他们尽快来趟北京见女儿。次日,张建新在归家的途中遇到了孙世安,原来他就是当年国民党上海保密局的特务,
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