翟枫(何润东 饰)随水漂流到芦苇村,被一个老乞丐拖回了家。让他惊喜的是,他居然在这小村子重遇应元。两人久别重逢,感慨万端。彼此心里都有思念的人,但越是为了她们的安全,越要离开她们。疯疯癫癫的老乞儿武艺卓著,翟枫和应元从他身上,渐渐领悟学武的真谛,是把生活变成武术。两人的武功倍道而进。起义失败,众多烈士惨遭杀戮。思羽有感而发,发表了一篇文章,批评武术界抱残守缺,精武门落入霍耀堂之手,濒临险境。霍耀堂对这篇文章非常不满,带领武术界向报馆投诉,结果思羽被逼辞职。思羽对霍耀堂更恨如头醋。另一方面,霍耀堂为凝聚人心,举行武训大会。不料思羽的文章被外界疑是霍耀堂为了在武训大会上造势的诡计。因为领导权之争,霍耀堂与黄飞鹏产生严重矛盾,黄飞鹏誓言从此永不踏进精武门半步。精武门和宝芝林正式决裂!