林凝雪是妖怪,钟云飞(邢昭林 饰)不介意。他已经与林凝雪结为了异姓兄妹,许下了同生共死的誓言。在他看来,做人还是做神都不能背信弃义,如果担心因为违反了天道法则就伤害结义妹妹,他认为不配活在世上。柳含烟(宣璐 饰)的观点却跟钟云飞有所不同,她顾全大局,决定替钟云飞做恶人,杀掉身为妖怪的林凝雪。王富曲(徐文浩 饰)见柳含烟对林凝雪起了杀心,赶紧出手阻拦。林凝雪不忍心看到王富曲三人反目,于是掏出匕首刺进自己的身体,用死为三人化解矛盾。钟云飞不希望林凝雪死,为林凝雪治伤,他把林凝雪当成了亲妹妹,不希望林凝雪再做傻事。夜幕降临,天尊忽然出现在钟云飞三人住所上空,钟云飞与天尊理论,天尊指责钟云飞触犯了天道,竟敢与妖族结义。钟云飞认为自己就算犯了天道法则,但也轮不到天尊教训他,而是应该由天道教训他。王富曲为了保护林凝雪,只身离开小镇,进入山林中,找到了蝙蝠妖(刘欣 饰)的下属鼠精。逼鼠精带路回山洞。鼠精把王富曲带回山洞,战战兢兢向蝙蝠妖解释,自己是被王富曲逼着带路。王富曲亮出了神翅,使出法力与蝙蝠妖斗法,蝙蝠妖法力高强,把王富曲打倒在地上。钟云飞感应到王富曲有难,赶紧与柳含烟追到山洞里面。蝙蝠妖使出了魔功,钟云飞也成了蝙蝠妖的手下败将,情急之下用自己的血液增强灵力,手握降魔剑对抗蝙蝠妖。林凝雪赶了过来,握剑向蝙蝠妖冲过去,是蝙蝠妖害她家破人亡,她变成妖怪也是蝙蝠妖所为,她只有杀了蝙蝠妖才此生无憾。蝙蝠妖出手击飞了林凝雪,钟云飞趁机举起降魔剑,往蝙蝠妖身上劈去。蝙蝠妖毫无防备,被降魔剑劈中了身体,从天灵盖往下划出了一道口子。临死之前,蝙蝠妖大喊不甘心,但她就算再不甘心,也无济于事了,最终死在了降魔剑下。林凝雪伤势过重,奄奄一息。牛怀祖最后送一程林凝雪,他多么希望能与林凝雪同生共死。大仇得报,林凝雪觉得自己就算死了也可以安心了。狼族宫擎天带兵造反,原因是狼王顺应天道,让狼族服食灵草修行。此举引来了宫擎天不满,宫擎天认为狼族就该嗜血,而不是服食灵草修行。狼王想带领族人走正道,但宫擎天却想走歪道。宫擎天法力高强,幻化出原形与狼王博斗,狼王年事已高,不敌年轻气盛的宫擎天,临死之时化为魂力,困住了宫擎天。宫九郎(文渊 饰)看着父亲死在宫擎天手里,无比悲痛,在父亲的催促下,他忍痛带领族人逃走。