钟云飞(邢昭林 饰)没了灵力，需要休养。柳含烟(宣璐 饰)提议用自己的灵力为钟云飞疗伤，在她的劝说下，钟云飞只好同意。狼妖有可能派喽罗找上门来，钟云飞使用法力，掩盖住了月莽和宫九郎(文渊 饰)身上的狼妖气息。宫九郎与潘倦讨论钟云飞的状况，潘倦认为钟云飞已经不足为惧，因为钟云飞已经没有能力使用降魔剑了，没了降魔剑助阵，钟云飞等同没了爪牙的猛虎。潘倦最担心的是钟云飞找孙平求助，孙平已经修仙得道，他如果出手，潘倦没有把握必胜。妖王(刘长纯 饰)忽然现身，提醒潘倦无需惧怕孙平，他可以赠送阵盘，增加潘倦的实力。潘倦重伤了钟云飞，妖王相信潘倦有实力对付孙平。潘倦得到了阵盘后，对付月印召唤出来的狼族元老们的魂魄，将大部份元老的魂魄全部收到阵盘里面。有幸逃走的狼族元老向宫九郎报信，潘倦已经得到了阵盘，月印也拿他没有办法。孙芊芊(汪晴 饰)与父亲孙掌柜被囚禁在山洞里面，她告诉父亲孙掌柜真相，解释父女俩人遭到潘倦仇恨的原因，原来父女俩的先祖孙平与潘倦当年有过节，潘倦死后不甘心，走上妖道修练成狼妖。王富曲(徐文浩 饰)被潘倦控制，在镇外伤害平民，遭到天雷轰击。钟云飞为了救王富曲，前往潘倦藏身之处。几个仙童摩拳擦掌，跃跃欲试。宫九郎赶紧为小狼妖们说情，小狼妖们效忠宫九郎是情非得已，宫九郎希望仙童们向小狼妖们下手的时候留一些情面。小狼妖们全部被制服，潘倦现身与钟云飞一行人交手。钟云飞找到了王富曲，想办法逼出王富曲体内的狼毒。柳含烟缠住了潘倦，被潘倦打倒在地上。钟云飞为了让王富曲清醒，以身化魂进入降魔剑中，帮助王富曲恢复了清醒。王富曲清醒后，记得自己害死了钟云飞的肉身，顿时陷入到深深的悲痛中，咬牙切齿发誓要找潘倦报仇。孙平现身见潘倦，后代被潘倦伤害，孙平不能坐视不理，只能提议与潘倦来一场决斗。潘倦跟随孙平来到河边，孙平道高一丈，消灭了潘倦。宫九郎与月莽联手，俩人利用钟云飞赠送的法器，联手消灭了宫九郎。潘倦和宫九郎先后被消灭，化为乌有。孙平心头大石落地，委托宫九郎转告孙芊芊父女，潘倦已经死亡，以后孙家后人可以安居乐业了，再也无需担心遭到因果报应。王富曲与柳含烟回天界，向仙尊诉苦，为化为残魂的钟云飞心痛。仙尊有办法救活钟云飞，只要王富曲与柳含烟也化为残魂，仙尊就能用法器重塑三人的仙体，不过，此法有一定的风险，如果柳含烟三人意志不坚定，就无法再重塑仙体了。