宫九郎(文渊 饰)带领亲信逃走,宫天擎猜测月印在宫九郎身上。三年后,一名女子深夜出行,街上空无一人,狼妖忽然现身,恶虎扑食般扑倒了女子。钟云飞(邢昭林 饰)出门上街,看到了官方张贴的告示,这才得知当地出了人命。狼妖只挑年轻女子下口,杀死了许多年轻女子,钟云飞回到住处,与柳含烟(宣璐 饰)和王富曲(徐文浩 饰)讨论计策,王富曲自告奋勇愿意引出狼妖,钟云飞认为只有年轻女子才能让狼妖现身,于是从头到脚打量了王富曲一遍,让王富曲没来由地全身发毛。深夜,王富曲扮成年轻女子,行走在空无一人的街上。他一边走一边往两边看,数落自己太好强了,扮成女子以身涉险。狼妖果然被王富曲引了过来,钟云飞和柳含烟及时现身,狼妖得知钟云飞三人是天界斩妖士,非但不害怕,反而扬言杀掉钟云飞三人。王富曲被狼妖打伤,钟云飞使用降魔剑也伤到了狼妖。妖王(刘长纯 饰)现身为狼妖疗伤,自报身份,提出帮助狼妖对付钟云飞三人,狼妖在妖王的指使下闯入宫天擎的领地,提出与宫天擎合作。宫天擎虽然造反,但也容忍不了有外族狼妖闯入领地。狼妖法力高强,打趴了宫天擎身边的护法。宫天擎被狼妖折服,同意听从狼妖的吩咐行事。芊芊的贴身奴婢向掌柜发牢骚,对宫九郎早已不满。三年前,芊芊收留了宫九郎,让宫九郎在染房干活。但是宫九郎却假装看不懂芊芊的心意,平时对芊芊冷漠无比,以至于皇帝不急太监急,芊芊的贴身奴婢认为宫九郎冷血无情。不过,芊芊却不介意宫九郎冷漠,宫九郎虽然沉默寡言,但干活非常卖力,比任何工人都卖力。掌柜认为沉默是金,芊芊也通情达理,任由宫九郎我行我素。王富曲中了狼妖毒,钟云飞尝试医治,却发现无济于事。王富曲失去了心智,凶神恶煞向钟云飞扑去,钟云飞赶紧使出法力镇住王富曲,前往天界向大仙求助。大仙送了仙水给钟云飞,王富曲服了仙水后,恢复了意识。宫天擎想不明白,自己的法力不如狼妖,如果狼妖想做狼王,易如反掌,没必要还跟他合作。狼妖的志向不在狼王,而是想得到狼族的魂阵。宫天擎见狼妖也另有所图,冷笑一声表示绝不可能让狼妖得到魂阵。狼妖保证不会强夺魂阵,只要宫天擎听从指使。宫天擎不放心,直到与狼妖订下了三界契约,才放心与狼妖合作。丰收季节到来,百姓们在田里收谷子。许多只狼忽然现身,嗷嗷狂叫扑向百姓们,将百姓们扑倒在地上。柳含烟前往事发之地探查,发现遇袭的百姓们全部变成了干尸。