卡尔和勋龄(徐箭 饰)意趣相投,他们热烈地谈论着摄影和绘画.勃朗康夫人送了慈禧(吕中 饰)一个钟做见面礼,慈禧心中不悦,却回送给俄国公使夫人贵重的礼物,命人把钟送给皇上.慈禧对德龄(张晶晶 饰)说,要培养优秀的中国女孩成为外交使节,聘请服部繁子前来授课.皇上从英文报纸上得知,俄国人借口在黄海上进行演习,要在旅顺集结军队,对中国虎视眈眈,他很气愤但是无能为力.在佛祖释迦牟尼的生日那天,慈禧请众宫眷吃饭,她当众说要给德龄指婚.宫女小兰是周太监的义女,她在宫外的未婚夫在日本参加了革命党,他借口看小兰进了宫,却准备杀慈禧,驱除鞑虏光复中华.太监小德子无意中捡到一本日文书,他不知道这是小兰未婚夫用来刺杀慈禧的联络暗号.小兰未婚夫以为计划败露,向周太监救助,后者让他带上小兰逃走.慈禧正闹着牙痛病.李莲英(武利平 饰)则抓住机会,借刚捡到的日文书在慈禧面前诬陷德龄姐妹拿宫里规矩不当回事.这边,德龄正和母亲为慈禧指婚的事情一筹莫展,德龄被慈禧急昭.慈禧怪罪德龄,让她跪了一夜.康格夫人想借慈禧牙痛一事让凯文(曹操 饰)进宫行医,刺探情报.慈禧告诉四格格,日本裁缝回去后就自杀了的事情.康格夫人带凯文给慈禧看牙,凯文终于见到了朝思暮想的德龄.