七月七游园会上,凯文(曹操 饰)对宫内事物充满好奇,慈禧(吕中 饰)命他两日后再给她看牙,并叮嘱德龄(张晶晶 饰)注意这两个外国人——卡尔和凯文.皇上喝醉了,恍惚之中误把容龄(孙逸飞 饰)当成了珍妃.四格格醉酒落水,容龄舍命相救,自己却病倒了,她梦见了皇上.慈禧批准向日本派留学生一事.凯文给容龄打针,被慈禧关了起来.容龄的烧退了,慈禧很高兴,还跟德龄说想向凯文要一些西药留待不时之需.慈禧与德龄游船,也请了凯文和卡尔.俄国公使馆宴请慈禧身边的宫眷,德龄借慈禧曾送给公使夫人的胸针转达了慈禧对战争的担忧,勃朗康夫人却强调说日本才是一个邪恶的国家.卡尔向勋龄(徐箭 饰)讲述自己在宫廷中的感受——忽然受宠若惊,忽然胆战心惊.听宫眷们回来诉说宴会上的情景,连慈禧也想尝尝咖啡.容龄和皇上弹琴,还教他一些西方绅士的礼节.德龄和凯文向慈禧介绍牙粉.俄国和日本都对大清的领土虎视眈眈,他们借中国的土地打仗,其目的却是要占领东北的大片土地.慈禧没有干涉,她怕一旦得罪了洋人,自己又会像庚子年那样逃亡.