黄伯韬及时赶来增援张灵甫(李幼斌 饰),李天霞(王荫斋 饰)却借天气恶劣,按兵不动。此举更激怒了张灵甫,他决心就是凭74师一支人马,也要把临沂变成第二个涟水。跟他一样犟的是沈振新(尤勇 饰),他也来个死守临沂,这一对冤家还真较上了劲。陈毅(谷伟 饰)、粟裕(谢伟才 饰)挥兵北上,心里却放心不下,怕沈振新孤军陷入敌人重围,导致全军覆没。粟裕亲自向沈振新下令,撤出临沂。沈振新来了犟驴子脾气,就是不愿错失跟张灵甫拼个你死我活的机会,定要报涟水的一箭之仇,拒不执行粟裕的命令,在电话里与粟裕大吵。陈毅当即从粟裕手里接过电话,狠狠训了沈振新一顿,说他要是抗命就撤了他。此时的情形简直就是涟水战役的重演,沈振新必须无条件地接受第二次充当张灵甫手下败将的耻辱。他在痛苦中喝得大醉,黎青(宋佳 饰)理解他的痛苦,前来安慰,临走时,却把上次受伤时从身上取出的弹片交给沈振新,表示坚决支持沈振新向张灵甫报仇雪耻。沈振新深为感动。张灵甫对临沂城内的共军兵力仍然摸不透,便让张小甫(虞军豪 饰)带一个营去打前锋。他跟张小甫说,他这一去可能有去无回,张小甫则发誓,他生是师座的人,死是师座的鬼。张灵甫感动至极,为张小甫饯行,两人痛痛快快喝了一顿。张灵甫回忆起张小甫曾经救过他的命,张小甫则回忆起张灵甫对他的影响,他的张小甫这个名字就是因为崇拜张灵甫而改的,说到后来,两人都热泪盈眶,生死诀别。粟裕再次严令催促,沈振新才醉醺醺指挥部队行动,撤离了临沂。不料,此时张小甫带着人马攻进城来,石东根(耿乐 饰)咽不下这口气,要冲杀回去,沈振新严令阻止,但石东根和战士们都不服,黎青更是失声痛哭。沈振新被众人的情绪激发,竟然违抗了粟裕的命令,带着石东根的人马,向张小甫杀了个回马枪。张小甫正在为共军突然撤走而兴奋万分,沈振新却杀了回来。两军展开决战。张小甫异常狡猾,龟缩在碉堡里面,耍了个假投降的把戏。石东根求胜心切,上了张小甫的当。当时杨军(丁正勇 饰)已看出张小甫有诈,极力阻止,石东根却骂杨军不听命令。张小甫突然从碉堡里开枪扫射,结果上去的战士伤亡惨重,杨军也因此受伤。石东根发现真的上当,对张小甫恨之入骨,调来一门迫击炮,仍然炸不开碉堡。沈振新亲自赶来,想出了个歪点子,将迫击炮弹打开,灌上辣椒粉,制成“辣椒炮弹”。炮弹击中碉堡,弥漫的辣椒粉呛得敌人忍受不住,逃出碉堡。石东根乘机冲锋,占领了碉堡。张小甫负伤,被石东根活捉。张灵甫预感到张小甫凶多吉少,急忙率大部队进城,沈振新却早已撤走,张小甫也不知下落。
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