张灵甫(李幼斌 饰)感觉到危险在逼近,但他不愿放下架子,去向李天霞(王荫斋 饰)和黄伯韬靠拢,便想出一计,想兵不血刃地夺回垛庄。张灵甫去看望张小甫(虞军豪 饰),再次考验他对自己是否忠心,弄得张小甫委屈万分,冲动之下要拔枪自尽。张灵甫这才彻底放心,说要交给张小甫一个任务,让他去说服沈振新(尤勇 饰),把黎青(宋佳 饰)还给他,条件是他悄悄撤出垛庄。张小甫简直不敢相信张灵甫会想出这样的主意,一口回绝,说沈振新绝不会做这样的交易。他还向张灵甫说起沈振新的为人,以及他枪毙王胡子(王伟军 饰)的事。张小甫诚恳地劝说张灵甫,沈振新这样的人,大公无私,而且有钢铁一般的意志,他的军队是深得民心的。张灵甫没想到张小甫又为沈振新说话,气得暴跳如雷,拿起手枪,对着张小甫的脚下连开数枪,并命令把张小甫铐上手铐,关押起来。张灵甫此时有点进退不得,被困在孟良崮地区。而且他已得知,粟裕(谢伟才 饰)用了五个纵队的兵力来包围他。这让他既担心又兴奋。他苦思再三,决定不打坦埠,就把部队守在孟良崮。董耀宗(张弓 饰)认为张灵甫的这着棋犯了兵家大忌,将重蹈《三国演义》里马谡失街亭这样的覆辙。张灵甫却不以为然,说他要等的就是这种千载难逢的机会。他自负地认为,就是华野的全部兵力都出动,也啃不下他这块硬骨头。说来也巧,士兵修筑工事,挖出了一块古碑,古碑上刻着两句诗――长弓弯月一统河山,人杰地灵大功甫成。张灵甫大喜过望,认为这是上天显灵,说的就是他张灵甫要在此地建功立业,干出一番惊天动地的大事。这更加坚定了他的决心,那就是把自己当诱饵,吸引华野主力,然后让顾祝同(葛石柱 饰)的大军把华野包围,内外夹击,一举全歼。张灵甫热血沸腾,在全师将士面前口出豪言,说74师要在孟良崮为历史写上浓重的一笔。面对他的雄心壮志和义无反顾的决心,蔡仁杰(杨洪武 饰)和董耀宗都被感动和震撼了,发誓追随他,与共军决一死战。蒋介石(杜雨露 饰)接到张灵甫决定上孟良崮吸引共军主力的电报,又惊又喜,当即命令顾祝同、汤恩伯(张柏俊 饰)全力配合张灵甫。此时,张灵甫站在孟良崮峰顶,指点江山,大有登泰山而小天下的气概。董耀宗还在担心汤恩伯等人不配合,蒋介石的电报到了,张灵甫大喜过望,站在山顶朗读蒋介石的电文,踌躇满志,豪气冲天。华野主力缩小包围圈,向张灵甫发起攻击,沈振新也率军来到孟良崮下,参加对张灵甫的围攻。张灵甫则沉着应战,甚至扮演起总司令的角色,点名要李天霞、黄伯韬等十个师对华野主力实行反包围。李天霞对张灵甫居高临下来指挥他极度不满,向汤恩伯发牢骚,并且表示不会去为张灵甫卖命。不料,蒋介石再次亲临徐州,部署这场大战。有他来督战,汤恩伯、李天霞都不敢耍花招,只得打起精神投入战斗。时逢夏日,烈日当空,山上缺水,张灵甫的部队苦不堪言。偏偏喜欢读《三国演义》的沈振新用上了司马懿取街亭的计策,派石东根(耿乐 饰)的特务营去夺取孟良崮山上的水源,一下子抓住了攻打孟良崮的要害。
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